根据加拿大皇家银行资本市场的最新报告，德意志银行(ETR:DBKGn)在第二季度的业绩表现出色，净利润和税前利润均超出分析师的预期。这一积极的结果得益于各业务部门的收入强劲增长。
核心业务收入显著增长:
加拿大皇家银行(RBC)的分析师指出，DBK在第二季度实现了全面的收入增长。投资银行、企业银行和资产管理业务的收入均超出市场预期，而私人银行业务的收入则符合预期。
报告还强调，DBK在第二季度的收入增长广泛，投资银行、企业银行和资产管理业务的表现均超出预期，私人银行业务收入则如预期般稳定。
公司成本控制措施持续推进:
与第一季度相比，第二季度的调整后成本变化不大，预计能够实现之前设定的200亿欧元的年度目标。
贷款损失拨备有所增加，但预期趋于稳定;
贷款损失费用高于市场共识，导致全年拨备指引上调。然而，该券商指出，预计下半年拨备将趋于稳定，甚至可能下降。
资本充足率健康:
根据CET1比率，德意志银行的资本充足率仍高于市场普遍预期的13.5%。
目标价:
加拿大皇家银行采用与同行一致的估值方法，考虑到德意志银行2025年的预期业绩和12.5%的股权成本，为其设定了17.75欧元的目标价。这一目标与他们的“跑赢大盘，投机风险”评级相符。
2024年指导:
收入:收入目标维持在300亿欧元，尽管银行需要调整季度运转率以实现该目标。
成本:调整后的成本目标为200亿欧元，非利息支出目标保持在200亿欧元不变。
贷款损失:贷款损失指引上调至略高于平均贷款30个基点，与市场普遍预期的33个基点一致。
股息:重申2024财年的绝对DPS(每股股息)为0.68欧元，2025财年为每股1欧元。2024年的第二次回购被认为不太可能。
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希望本篇文章《德意志银行第二季度业绩超出预期，加拿大皇家银行在挑战中依然表现优于市场》能对你有所帮助！
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